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histórico de ofertas...

En Ventas y Marketing:
Quiero hacer un histórico de Ofertas y otro de Pedidos...

¿hay alguno implementado? ¿dónde?
si no hay ninguno ¿cual sería la forma más sencilla de implementarlos?


gracias y salu2
eli
  • Hola Eli,

    sí, existe algo ya desarrollado. En los formularios de cotizaciones y pedidos, en el boton Acciones tienes "Archivar documento", igualmente al imprimir cotización o pedido puedes marcar "Archivar documento" en la hoja de opciones. Lo extraño es que no existe despues ningún enlace a estos documentos, unicamente el campo "Nº de versiones archivadas" en el formulario de cotizacion y pedido.... una vez eliminados estos documentos es imposible volver a consultarlos.... lo mas facil es que añades los enlaces a estos formularios de documentos archivados en el menu de actividades periodicos, son los formularios F5161, F5162.

    Saludos
    Nils
  • No sé si me he explicado bien... en:

    Ventas y Marketing -> Procesamiento de pedidos -> Ofertas

    Cuando tienes una Oferta que quieres convertir a pedido quiero guardar esa oferta antes de que se borre (o se cambie de oferta a pedido) para poder tenerla en un historial de ofertas (formulario parecido al historial de albaranes)...

    Lo que quiero obrener es:

    Ventas y Marketing -> Historial -> Histórico de Ofertas

    Me he creado un CodeUnit para que grabe el historial de ofertas en otras tablas y pueda verlo con otro formulario... Ya grabo (antes de borrar de la tabla) la columna Header en una tabla. Me falta poder grabar las columnas...

    pero sí sería muchísimo mejor si ya estuvierta implementado...

    salu2 y gracias
    eli
  • ok, ya lo tengo...

    muchas gracias Big Smile

    salu2
    eli
  • Hola Eli,

    esto ya describe un poco mejor, lo que necesitabas. De pronto puedes colocar como lo solucionaste finalmente para que otros participantes puedan utilizar tu información, o de pronto darte unas ideas como resolverlo más facilmente. Por ejemplo llamar a las funciones existentes de "ArchiveManagement" (C5063) desde la función "Sales-Quote to Order" (C86) y lo soluciones con una línea de código nuevo. Wink

    Saludos
    Nils
  • In reply to eli.vidal:

    Otra opción, si quieres "separar" las ofertas pasadas a pedido de las demás es crear otras dos tablas con la misma definición que Sales Header y Sales Line (36 y 37) y en la codeunit que hace el proceso oferta a pedido hacer antes un TRANSFERFIELDS a tu tabla de histórico de ofertas.

    El post ya es de hace muchísimo tiempo pero por si lo vuelve a leer alguien.....

    Salu2

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